「ポーせんせいの なぞ」
ポーに届いた一通の黒い封筒。手紙を見たポーは行き先も告げずに出かけていきます。ラスカルはこっそりポーを尾行し、"黒の館"にたどり着きます・・・。
「かいとうウルフ ふたたび！」
ポーが新しく発明したカメラを狙って、かいとうウルフから再び予告状が届きます。まんまとカメラを奪われてしまったラスカルとポーは、逃げるウルフを追いかけます。
「まいごオバケの なぞ」
森で迷子になってたオバケのフワフワ。ラスカルはフワフワの家を探して連れて行ってあげようとしますが、なんだかフワフワの様子がおかしい事に気づきます。
